El Doctor y Amy viajan en el tiempo, a petición del primer ministro Winston Churchill quien necesita ayuda del Doctor. Son los primeros años de la Segunda Guerra Mundial y Londres está bajo constante ataque aéreo de la Alemania nazi. Churchill está orgulloso de su nueva arma, y quiere demostrárselo, pero el Doctor se sorprende cuando se da cuenta de que en realidad es un Dalek. Hay tres de ellos y el Dr. Bracewell afirma ser el único inventor. No todo es tan simple y el Doctor descubre un complot para volver a crear la raza Dalek.