El Doctor vuelve a la Tierra por temor a que el Amo haya vuelto, tiene buenas razones para preocuparse ya que sus súbditos han encontrado una manera de reconstituirlo. El Doctor trata desesperadamente de localizar a el Amo, pero también descubre que Joshua y Abigail Naismith están utilizando una tecnología alienígena para crear un nuevo futuro para la Tierra.