El Doctor tiene la intención de tomar a Rose a un concierto de música pop de 1979, pero llegan a Balmoral, Escocia, en 1879. Por accidente tienen un encuentro con la Reina Victoria, que viaja con su comitiva a la Residencia de Torchwood, la casa de Lord Robert y su esposa, lady Isabel. Adoptando el seudónimo de Dr. James McCrimmon, el doctor convence a la reina de que son amigos de la corona y son invitados. Pero el doctor descubre que la reina está en peligro y tiene que protegerla de un hombre lobo y una banda de monjes asesinos.