Julie y Jane Van Owen, dos siamesas que trabajaban en un circo, aparecen muertas en la frontera de Texas con Oklahoma. Tras las advertencias de Sweets, que desvela que fue dado en adopción por su verdadera madre, una mujer que trabajaba como vidente en una de estas carpas, Booth y Brennan deciden infiltrarse en un circo y hacerse pasar por lanzadores de cuchillos. De esta manera, podrán integrarse y averiguar lo que les sucedió a las hermanas Van Owen.