Durante la Primera Guerra Mundial, el oficial británico Geoffrey Ritcher-Douglas es captado por un espía alemán que le ofrece la oportunidad de desertar y trabajar para su gobierno. Leal a Gran Bretaña, Geoffrey avisa a sus superiores y estos le sugieren que acepte la oferta y se convierta en un espía aliado. Le ordenan apoderarse de los planos de un nuevo prototipo de Zeppelin, un invento revolucionario que puede decidir el curso de la guerra.