Ana Belén es hija de un poderoso hombre de negocios viudo. Vive en una lujosa mansión pero no es feliz pues su padre no le presta mucha atención. Un día acude al circo, donde conoce a Zampo, un viejo payaso del que se hará muy amiga. Su padre piensa que los payasos no son más que hombres inútiles y fracasados, por lo que prohibirá a Ana Belén que vaya al circo, aunque ella no le hace caso.