El sheriff Henry Tawes es un cuarentón que se siente aburrido y desdichado. Detesta la sociedad contemporánea y recuerda con nostalgia el pasado rural de Tenessee, donde trabajaba. Su vida cobra nuevo significado al conocer a Alma McCain, hija de un hombre que destila licor ilegalmente. Ellen Haney, la mujer de Henry, pronto se da cuenta de que está perdiendo a su marido.