Un año después de que se desatara una plaga de gusanos devoradores de carne y que alteran la mente, la ciudad nocturna de Ashland, en Ohio, ha aceptado el dominio de los parásitos. Bajo el mando del alcalde Joshua, que ejerce un liderazgo casi sectario, los fervientes «Ranchers» difunden su evangelio, ya sea mediante la persuasión o por la fuerza. Un trío de mujeres no infectadas se aferra a la supervivencia mediante la búsqueda de restos, una higiene extrema y la evasión. Pero todo el mundo acaba cediendo, lo que desata la traición, el sacrilegio y el horror corporal.