El mayordomo Walter y el zapatero Carlo tienen la misión de entregar, no a la Pequeña Sirena, sino a la Gran Sirena, a dos agentes en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Nada más llegar, los desventurados héroes se ven envueltos en una serie de intrigas de espionaje en las que participan agentes de ambos lados del Telón de Acero.