Khoma Brutus es un joven seminarista rusos que, durante las vacaciones de estío, acaba en un albergue perdido en medio de la estepa. Buscando refugio para la noche, convence a la anciana posadera de que le deje dormir en el establo. Pero esa misma noche, la vieja intenta que el joven se acueste con ella, y ante su negativa, se desvela como lo que realmente es: una bruja que se lo lleva volando. Brutus consigue hacerla bajar y le pega una paliza, tras lo cual la vieja se transforma en una hermosa joven, por lo que Brutus, asustado, escapa de ahí. Poco se puede imaginar que la joven es hija de un señor acaudalado de la zona, y que antes de morir pedirá que sea él el encargado de velar su cadáver durante tres noches...