Caco, que dirige un un local de striptease en un pequeño pueblo de Andalucía. Su vida se reparte entre los cuidados a su sobrino Diego, que sufre una grave defiencia mental, y las fiestas que le organiza, en las cuales se dan cita grandes músicos flamencos. Esta normalidad se ve amenzada cuando los Caravaca acusan a Mario, hermano de Caco, de haber asesinado a uno de los suyos y dado que éste se encuentra perdido en Marruecos, han amenzado con llevarse al pobre Diego.