Sofía, Bulgaria: Tommy Ling y Ed Gray, agentes del departamento para la lucha contra la droga (D.E.A.) de Estados Unidos, llegan a un club nocturno en el que se ha producido una matanza. No han dejado a nadie con vida, la mafia china ha anunciado su llegada a la Europa del este.
En París, Wong Dai (el emperador) se regodea mirando las caras alrededor de la mesa de conferencias. "Un Tong unido tiene el poder suficiente para apartar del negocio a otras organizaciones. Estamos ante el inicio de una nueva era".
Mientras, el arqueólogo Robert Burns ha hecho un descubrimiento inquietante en una excavación en la frontera de China. Los Tong se enteran de que Robert ha destapado su secreto y le persiguen. Robert llega a la frontera, pero Yi no tiene tanta suerte y es alcanzada por una bala. Pero los Tong se aseguran de que Robert caiga en una trampa y sea detenido por las autoridades chinas.