Simon es un policía judío, de carácter impetuoso y agresivo, que interviene en un trapicheo de droga y arresta a uno de los participantes. No tarda en comprobar su error, pues Karim, el arrestado, es un agente infiltrado por un servicio de inteligencia militar. A partir de ese momento, el árabe y el judío deberán unir sus fuerzas por tal de continuar la misión de Karim, que no es otra que desmantelar una red de narcotráfico manejada por un grupo terrorista de Oriente medio.