Un circo ruso visita Estados Unidos. Un payaso quiere desertar, pero no se atreve. Sin embargo, su amigo saxofonista toma la decisión de desertar en pleno Bloomingdales. Entabla amistad con el guardia de seguridad negro y se enamora de la inmigrante italiana que trabaja detrás del mostrador de perfumes. Seguimos su vida mientras se abre camino hacia el sueño americano e intenta encontrar trabajo como músico.