Un hombre de Milán, Carmelo, se ve obligado a llevar a su hijo pequeño, Malcolm, en un viaje hacia el sur, ya que su madre —quien normalmente cuida del niño— se va de vacaciones con su novio marroquí. Carmelo, que evidentemente pasa poco tiempo en casa, no tiene idea de cómo lidiar con un niño pequeño, ni siquiera en las tareas más básicas que se esperan de un padre. El tren abarrotado que viaja de Milán a Reggio Calabria va lleno en segunda clase, donde Carmelo y Malcolm tienen dificultades para encontrar asiento. Cuando finalmente lo logran, el inquieto Malcolm desaparece de su compartimento y se dirige a primera clase. Carmelo decide seguirlo y paga el suplemento para sentarse allí, donde encuentra más espacio y conoce a Beatrice, una mujer que transporta el esqueleto de un animal raro. Carmelo logra captar su atención, pero el viaje se complica aún más cuando decide dejar al travieso Malcolm en una estación intermedia.