Sheldon Bart (Fred Ward) es un vagabundo y un pequeño estafador. Se encuentra con su viejo amigo Brother Bud (Harry Dean Stanton), un gran timador dedicado a la curación por fe y al tráfico de coches robados, en su carpa de avivamiento fuera de un pequeño pueblo. Mientras ayuda a Brother Bud, se enamora de Arlene (Cindy Williams), una dependienta local del supermercado que cree en los OVNIs, es profundamente religiosa y está muy sola. Cuando Arlene tiene una visión de un OVNI que se acerca, cada quien enfrenta la situación a su manera.