La familia Potter acaban de mudarse a un nuevo apartamento en un edificio de San Francisco. La pequeña de la familia Wendy baja al sotano donde encuentra a un malvado Troll llamado Torok donde la captura y la esconde en el mundo de donde viene, mientras que esta horrible criatura con un oscuro pasado, tomara la apariencia de la niña para realizar su voluntad mediante un anillo mágico que convierte a los vecinos del edificio en plantas y criaturas fantásticas de su mundo. Harry Potter Jr. el aterrorizado hermano, descubre que algo raro está pasando y nota muy rara a su hermana, pero con la ayuda de su casera que resulta ser una Bruja buena procedente del mundo magico del Troll, intentarán parar los pies a Torok y rescatar a la niña.