Tonia, un veterano trasvestido de la noche lisboeta, intenta borrar su pasado como hombre. Es en ese trance cuando su novio, Rosário, decide que va a realizarse la operación de cambio de sexo para convertirse en mujer. Esta decisión contraria a Tonia, quien por convicciones religiosas no ve con buenos ojos este cambio. Justo entonces cae enfermo y decide aprovechar esta circunstancia para llevarse a Rosario con él en un viaje al campo, en el cual cambiará para siempre su destino.