Paul es un muchacho de 20 años que acaba de llegar a Nueva York. En teoría su media hermana Sara debía recogerle en la estación de autobuses, sin embargo nadie ha aparecido por ahí y él se ven en la calle. Al quedarse dormido en un vagón de metro, unos tipos intentan robarle y sólo gracias a la intervención de Lee logra salir solamente con un par de golpes.
Lee se muestra amistoso y echa una mano a Paul en su deriva neoyorquina. Le hace hueco en un albergue para jóvenes sin hogar y además le proporciona un trabajo como cobrador de deudas relacionadas con los impagos de alquileres.
Por casualidad, Paul logra dar con la pista de Wye, una chica de 22 años, que vio por casualidad en la calle y que parece flotar por encima del suelo. Ella está inmersa en la escena ballroom queer, un mundo nada receptivo a chicos como él.