Tizoc es un indio que habita en la sierra de Oaxaca que se ha enamorado de María, una mujer criolla que reside en la ciudad. Si bien la actitud de María es arrogante y orgullosa, a la larga aprenderá a apreciar su sabiduría natural y lo generoso que es su corazón. Más adelante encontrarán otra barrera: los prejuicios raciales de la sociedad.