Jun-zhao, un caballeroso espadachín, se lanza en busca de un fugitivo llamado Li Yueh con el fin de reunirlo con su amada, Liu Xian. Aunque ambos se conocen y se convierten en hermanos leales, Li no revela su verdadera identidad hasta que la vida de Jun-zhao corre peligro a manos de los espadachines de la Isla del Pez Volador, que buscan venganza.