«Painted Skin» está basada en uno de los relatos clásicos de Pu Songling incluidos en «Historias extrañas de un estudio chino». Zhou Xun interpreta a Xiao Wei, un espíritu de zorro que se alimenta de corazones humanos para mantener su hermosa y juvenil apariencia. Cuando el general Wang Sheng (Chen Kun) la «rescata» de una banda de bandidos y la lleva a su casa, surgen problemas al enamorarse el demonio del general.