A finales de la dinastía Song del Sur, el país se veía asolado por conflictos internos y amenazas externas, mientras potencias extranjeras ambicionaban invadir las Llanuras Centrales. Un día, durante un ataque enemigo, Zhang Junbao, discípulo de la facción Wuji, logra cambiar el rumbo de la batalla y ayuda al general de la dinastía Song, Wei Linchuan, a defender con éxito la frontera. Tras ello, Zhang Junbao regresa a su secta para participar en la ceremonia de selección del nuevo líder.