La tranquila ciudad de Veredas alberga Casa Rosa, un famoso burdel del interior de Minas Gerais regentado por la madre de Ismael, conocido por todos como O Filho da Puta. Cansado de su vida, el joven parte con su perro hacia la costa en busca del padre que nunca conoció. Por el camino, se enfrenta a situaciones que, al mismo tiempo que lo transforman, insisten en recordarle el destino del que huye.