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Un equipo de cine internacional está intentando rodar una película de ciencia ficción de bajo presupuesto en el París de 1969. La película se llama 'Dragonfly', y está dirigida por Andrezej, que preferiría que su trabajo tuviera un toque revolucionario, y no kitsch como se está convirtiendo. Las diferencias con el productor Enzo son muy grandes, así que le despiden, y es reemplazado por el director de terror Felix DeMarco. Pero tras un accidente, el editor de la película, Paul, debe hacerse cargo del filme. A Paul le gusta el trabajo, aunque está más concentrado en un rodaje de su vida diaria que hace con película de 16mm.