Khaled, un niño palestino de 12 años, se dirige a visitar el mar por primera vez en su vida, pero en el puesto de control las autoridades israelíes le niegan la entrada. Decidido, Khaled se cuela en Israel y emprende un peligroso viaje hacia el mar. Mientras tanto, Ribhi, su padre, intenta localizarlo, arriesgándose a ser arrestado y perder su trabajo.