Un año después de convertirse en la sensación del mundo artístico de Nueva York, el fotógrafo Max Martin ha perdido su capacidad para hacer una foto decente. La noche antes de la inauguración de su exposición, que decidirá su futuro, rodeado de los símbolos del éxito pero carente de inspiración, Max se embarca en un extraño recorrido por la ciudad en busca de diez misteriosas fotografías que podrían salvar su carrera. Rodada en colores brillantes y en un dramático blanco y negro, la Nueva York industrial del director novel Jeremy Stein es un país de las maravillas, recorrido por brujas y criaturas mágicas, donde la supervivencia depende de completar una sencilla misión. Acompañado por un insólito grupo de desconocidos que va conociendo por el camino, Max recorre un Oz de nuestros días y redescubre el valor, tan fácil de olvidar, de ver la magia reflejada en la vida cotidiana.