Inspirado en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, cuenta la historia de Juvenal, un conductor de trenes de existencia solitaria que, en su Belo Horizonte natal, entabla relación con Margô, controladora de la estación. Ambos, arrastrados por el hastío, inician una ambigua relación donde los pequeños detalles se revelan como grandes conquistas y cruzan su destino en vías, que como los trenes que conduce Juvenal, no parecen llevar a ninguna parte.
Los directores realizan un curioso empleo del formato de 3×3 para enfatizar la alineación de sus personajes, perdidos entre la anónimas multitudes de una ciudad abarrotada y arisca y captar, mediante el meticuloso retrato de sus personajes, los detalles de la soledad urbana.