Inspirada en una historia real sobre un negro recien graduado forzado a servir en periodo de prueba después de los disturbios en Watts de 1965, en un seminario de ’solo blancos’ donde querían negros seguidores, mas no. negros líderes. El estudiante es motivado por el presidente del seminario, Allan Beckett para romper la línea de color, mientras que el profesor Kate Allison, ex misionero, se muestra excéptico y distante. Richard Kelly se acerca al punto de ruptura cuando conoce a Samuel, un conserje anciano ex-alcohólico que vive en el sótano del dormitorio. Samuel guía a Richard con pruebas de racismo y la persecución de la que ha sido víctima. Richard se somete a una transformación que lo forza a elegir entre sus sueños y su destino.