Una joven pareja de treintañeros viaja durante sus vacaciones a Bulgaria. Forma parte de unas sorpresa que Sophie quiere darle a Daneel, pues él es originario de ese país. Pero la reacción de Daneel manifiesta reticencias, cosa que Sophie no acaba de comprender. Pero al llegar a la isla en concreto dónde se situa el orfanato dónde él creció, Sophie comprende la razón de esa oposición inicial, pues ambos se encuentran con un ambiente enrarecido, con sucesos extraños y sin explicaciones. La atmósfera ahí, en parte causada por el calor y en parte por la actitud de los habitantes del lugar, se vuelve de lo más densa. Todo se termina de complicar cuando a Daneel le parece haber descubierto un muerto en las orillas.