Herder Pagwa vive en una cabaña situada en un valle lleno de hermosas flores, donde guarda un cofre misterioso cuyo secreto no revela ni siquiera a sus tres hijos. Los dos mayores creen que el cofre está lleno de oro y piedras preciosas, por lo que lo abren a la fuerza. A partir de entonces, el agua inunda el valle, la tierra se marchita y las personas y los animales empiezan a morir de sed. El hijo menor acude al sabio Arat en busca de consejo.