Un califa malvado ofrece la mano de su hija en matrimonio a un príncipe si este es capaz de completar una peligrosa misión en busca de una rosa mágica. Con la ayuda de un niño y una alfombra mágica, el príncipe Hasan tiene que enfrentarse a genios, monstruos que escupen fuego y pantanos traicioneros para alcanzar su premio y reclamar la mano de la princesa Zuleira.