El joven escritor Israel Williams se encuentra a un hombre herido en plena calle. A pesar del cuchillo clavado en su tórax, no da señales de estar herido, tan sólo melancólico. Este hombre, llamado Austin, entabla conversación con Israel y le solicita que le ayude a buscar a su hijo, perdido atrás, el cual, según parece, se ha convertido en una estrella de la televisión. Así, sin más, Israel queda atrapado en el extraño mundo de Austin.