Un periodista americano y uno inglés quedan varados por accidente en Gudavia, una república perdida de Europa del Este que no sale ni en los mapas, y cuyos habitantes recelan de cualquier desconocido o rebelde. Pronto descubren que el país está gobernado en la sombra por el doctor Boronski, un científico que utiliza a la población como conejillos de indias para sus experimentos sobre evolución e inmortalidad, con peligrosos resultados.