Cuento popular ucraniano. El héroe de la historia, Kotigoroschko, emprende un arduo viaje para encontrar a su hermana Olenka, que ha sido secuestrada por un dragón malvado. Los peligros acechan por todas partes. Por doquier, los sumisos siervos del dragón se enfrentan a él, pero una y otra vez, personas de buen corazón ayudan al valiente joven caballero a sobrevivir al aventurero viaje: le dan una espada, agua que da vida y una nave voladora. Finalmente, Kotigoroschko entra en el reino del dragón...