Si vas a pescar, prepárate para sacar el pez de tus sueños, el lucio mágico, que puede conceder tres deseos cualesquiera. Sólo Emelya dejó escapar dos deseos, y decidió guardar el tercero. Por lo tanto, para conseguir la mano de la hija real Anfisa, tendrá que actuar sin poder mágico, por su cuenta. Y le ayudará Pike, que sin su piel aparecerá como una chica corriente, Vasilisa.