Mr. Tambourine Man, un joven de dieciséis años fan de Bob Dylan que se ha autodenominado con tal apodo, vive en un pueblecito perdido de Brasil. Sus hábitos y su estilo de vida le han convertido en un marginado en la escuela. Mientras, él mata el tiempo escribiendo en su blog, fumando hierba con su único amigo Diego y contemplando las fotografías y las películas colgadas en internet por una chica desconocida.
Su sueño consiste en viajar desde su pueblo natal hasta la ciudad brasileña en la que pronto tocará Dylan. Pero el viaje de Mr. Tambourine Man está más cercano a la ensoñación que a la realidad, es un delirio que le aleja de su propia soledad.