En la dinastía Ching, los vasallos supervivientes de la dinastía Ming juran con sangre restaurar su país. Hwang Baek, ávido de poder, los asesina brutalmente, pero el maestro Mok-ryun lo derrota una y otra vez. Kang Shi-baek, señor de Haedong, tiene una hija, Chung-chung, que está prometida con Chon-ryong. Baek-ho también le pide su mano. Hwang-baek trama un complot contra Kang Shi-baek y lo encarcela. Cuando estaban a punto de decapitar a Kang Shi-baek, aparecen dos de los maestros de Mok-ryun y acaban con el grupo de Hwang-baek. Chon-ryong se enfrenta a Hwang-baek, lo derrota y se marcha con Chung-chung.