Un pequeño pueblo se ve asolado por un vampiro chino que salta de un sitio a otro. Un torpe guerrero errante se da cuenta de la siniestra presencia del vampiro; sin embargo, los escépticos lugareños y su arrogante sacerdote taoísta desacreditan al viajero. Mientras tanto, un grupo de niños huérfanos, a los que cuida un actor de teatro de mediana edad, cariñoso pero severo, entabla amistad con el hijo del vampiro sin darse cuenta de su verdadera identidad.