Los bandidos del valle de Hulu asesinan al jefe del clan Mei mientras buscan un mapa del tesoro. En represalia, el mejor espadachín del clan, Feng-chun (Chan Leung), se infiltra en la fortaleza donde se esconden los bandidos, con la intención de lanzar un ataque sorpresa con un ejército más numeroso, y, de forma inesperada, se ve envuelto en una historia de amor con la enérgica hija del líder de los bandidos (Cheng Pei-Pei).