Los lionianos, una tribu de adoradores del león, hacen un intento desesperado por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad que asola su aldea. Su jefe decide secuestrar a Jane y a Lola, una enfermera mestiza, con el fin de ayudar a repoblar su civilización. Tarzán debe rescatarlas mientras se defiende de los ataques con cerbatanas de unos individuos llamados los Waddies, que se camuflan entre los arbustos.