Cuando CONTROL, el cuartel general de la agencia de espías norteamericana, es atacado y las identidades de sus agentes descubiertas, al jefe no le queda otra opción que ascender al siempre dispuesto analista Maxwell Smart, quien siempre había soñado con trabajar sobre el terreno junto al brillante y resuelto Agente 23. En cambio, Smart formará equipo con el único agente cuya identidad no se ha visto comprometida: la veterana adorable-pero-letal Agente 99. Con poca experiencia en este tipo de operaciones sobre el terreno y muy poco tiempo, el bautizado como Agente 86 –armado con tan solo unos cuantos artilugios de espía y su inagotable entusiasmo– deberá derrotar a la organización criminal KAOS y salvar al mundo.