El instructor de la CIA, Walter Burke, capta a James Clayton, uno de los estudiantes más brillantes de su promoción, para que trabaje en la Agencia. Clayton sobresale en el duro proceso de selección en el que los novatos tienen que superar todo tipo de pruebas, aunque se enamora de una de sus compañeras. Una vez dentro, su primera misión es la de desenmascarar a un topo. La misión sacará a la luz todas las dudas que hay debajo de la solvencia del joven.