Sin saberlo, Ricky y su compañero de piso, Tepper, son testigos de cómo seis hombres lamen sensualmente el pavimento de una calle vacía de Los Ángeles. A medida que el tiempo se estira y se tuerce tras este encuentro, las relaciones de Ricky, incluida la relación con su compañera cinéfila Aura, empiezan a adquirir nuevas y sorprendentes dimensiones. Los recuerdos se transforman en mentiras, la realidad se vuelve maleable y Ricky se encuentra a merced de "La Cosa Amarilla", una entidad que viste a las personas como si fueran disfraces.