Ulises llega a una localidad costera como nuevo profesor de Literatura del instituto. Va a descubrir la sensualidad del Mediterráneo a través del mar, el olor de los naranjos y las patatas fritas que le prepara Martina. Ulises seduce a Martina con la lectura de relatos clásicos. Ambos se enamoran. Un día él desaparece. Poco tiempo después, ella se casa con un rico constructor local. Pero Ulises reaparece.