Tres hermanos de origen negro comparten piso en Nueva York. El mayor es Hugh, de piel más vistosamente negra. Todos sus esfuerzos se dirigen a conseguir hacerse una carrera como cantante, aunque sin demasiado éxito. Rupert, su mejor amigo y representante, parece ser la única persona capaz de creer en sus dotes musicales. Leila, que es de piel más clara, quiere ser escritora. Sale con un escritor que le ha introducido en los círculos intelectuales de chicos blancos. Ahí conoce a Tony, quien ha quedado fascinado por su belleza e insiste en ir tras ella para conquistarla. Cuando Tony descubra sus orígenes, la historia entre ambos se verá seriamente torpeada. Po su parte, Benny, el menor, es un bala perdida que se mueve por los ambientes beat y parece estar siempre enfadado y no parece tener muy claro qué hacer con su vida. Los tres hermanos intentarán permanecer unidos mientras, a su vez, persiguen sus sueños y satisfacer sus deseos.
La película se hizo con los 40.000 dólares que John Cassavetes logró recaudar después de hacer un llamamiento en el programa de Jean Shepherd "Night People" en el año 1957. Esta ayuda ofrecida fue agradecida por Cassavetes en los títulos iniciales de la película.
