La Gales rural de 1911 no es un lugar agradable para vivir. El polvo del carbón flota por todos lados y mancha tanto el paisaje como a los mineros que están en huelga para obtener mejores condiciones de vida. Es en este escenario de tensión racial y descontento laboral, donde se desarrolla la conmovedora y apasionada historia de amor ilícito entre un joven vendedor ambulante que oculta su origen judío y una joven galesa de familia puritana, estrictamente religiosa. La pareja se enamora perdidamente pero su relación no tiene ningún futuro. La comunidad en la que viven, indignada, conspira para destruir su frágil felicidad.