La vida mediocre y burguesa del doctor Archie Bollen, un hombre maduro y divorciado de San Francisco, cambia radicalmente cuando conoce a la bella e independiente Petulia Danner, una muchacha incorformista y sin prejuicios. Petulia vive entre los jóvenes hippies y para el doctor Bollen viene a ser como un revulsivo, un escape a los convencionalismos sociales impuestos en el medio en que se desenvuelve. Por su parte Petulia, casada y decepcionada de su marido David, millonario con tendencias homosexuales, busca desesperadamente el amor. Un día Petulia queda embarazada, pero el hijo que espera, genera muchas preguntas a su esposo sobre su dudosa paternidad. El doctor Bollen la atiende en el parto y la maternidad transformará a Petulia convirtiéndola en una mujer diferente