La vida se complica cuando la hermana recién nacida de Kalle, de 10 años, presenta un defecto congénito en la espalda que se asemeja a unas alas. Solo él ve el verdadero milagro que encierran los extraños apéndices de su hermana. Cuando la envían a la famosa clínica de cirugía estética «Plastic Palace» para someterla a una amputación, Kalle se embarca en una misión de rescate. Por el camino, conoce a Alf, un mecánico solitario que accede a ayudarle. Juntos, se lanzan en el Cadillac clásico de Alf a una carrera contra el tiempo a través de un mundo teñido de colores otoñales, lleno de canciones y bailes.