El teniente de la Fuerza Aérea Harris emprende un vuelo hacia Boa Boa, junto al reverendo Mitchell, a bordo de un avión que transporta una caja con una pieza de una llave extraterrestre de alto secreto. Se pierden en una tormenta sobrenatural y, tras un aterrizaje de emergencia, se encuentran en una especie de Triángulo de las Bermudas, a 5.000 millas de su rumbo. De vuelta a casa, nadie cree la historia de Harris, y su tripulación también la niega con recelo. Harris acaba en la cárcel, pero consigue escapar. Junto con la hija de Mitchell, se lanza a la búsqueda de la parte perdida de la llave y de su secreto.